LTA定价权和AI存储密度需求）、半导体设备（受益于先进封装和先进制程扩产的确定性订单）以及CPU（受益于AI推理需求对处理器绝对量的拉动），同时主动退出了部分互联网平台、光模块和定制ASIC。组合结构从上季度的“美股芯片+中国互联网+A股AI零部件”三足鼎立，转变为以全球半导体产业链为核心的集中配置。 此外，天弘全球高端制造混合基金经理持续聚焦AI相关科技硬件，重点投资于算力芯片、存储芯片、高
야경. (사진=담양군 제공) 2026.05.02 photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지
荡之际，美股市场正迎来新一轮轰轰烈烈的科技大反弹。 近期，A股部分“光”主题概念股表现乏力，拖累整个AI板块表现，部分公司一季度业绩不及预期以及关于极致抱团的质疑引发AI板块股价高位震荡，让A股投资者对AI的投资信仰中多了一分理性。 而美股市场中，一场由AI硬件主导的反弹，并不输A股，AI领域的硬件投资逻辑仍处于阶段性巅峰。 面对分化的市场格局，基金经理们对AI赛道的配置思路，分歧明显加大。
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发布时间：04:33:24
